片長：118分鐘

★ 2012坎城影展導演雙週單元最佳影片

★ 2013奧斯卡最佳外語片入圍

1973年9月11日，智利總統府遭到轟炸，發動政變的皮諾契接手政權，1988年他在爭取連任的公投中失敗，終結長達16年的軍事獨裁統治。《NO》以該次公投為背景，引領觀者見證改變智利歷史的關鍵時刻。公投前，贊成與反對陣營獲得同等機會，可於電視進行宣傳，反方多數提議以悲情為訴求的影片來說服民眾，唯有男主角主張以快樂、陽光的幸福圖像來尋求選民認同。但透過他的生活，不禁令人思考，勝選後，廣告所許諾的幸福是否真會到來?

觀察式的攝影，大量的特寫與近景取鏡，令人聯想到古茲曼的《智利之戰》，當年的戰役似乎尚未結束，由街頭的近身肉搏，轉為銀幕的影像對決。導演刻意使用過時的影帶格式，以4：3的比例拍攝，低對比、偶爾過曝的質感，與穿插的檔案影像一致，加上紀錄片形式的挪用與重演的手段，模糊了虛構與紀實的邊界，也創造出曖昧的時代氛圍。